可降解塑料行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

2020年我國(guó)PBAT、PLA年產(chǎn)能分別約為30萬(wàn)噸、10萬(wàn)噸，而根據(jù)業(yè)內(nèi)測(cè)算，到2025年快遞包裝、一次性塑料餐具、塑料購(gòu)物袋和農(nóng)用地膜等四個(gè)領(lǐng)域?qū)山到馑芰系男枨罂臻g，將合計(jì)形成約250萬(wàn)噸的市場(chǎng)空間，不少上市公司加快了產(chǎn)能擴(kuò)充的步伐。目前，國(guó)內(nèi)PBAT在建及規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)400萬(wàn)噸。業(yè)內(nèi)人士指出，短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)能的集中釋放，會(huì)有產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，但未來(lái)隨著產(chǎn)品的不斷研發(fā)，可降解塑料會(huì)有更多的應(yīng)用場(chǎng)景。

我國(guó)關(guān)于塑料污染治理的原則，是以減量化、可循環(huán)、可回收、易回收、可降解為指導(dǎo)，開發(fā)和推廣符合性能標(biāo)準(zhǔn)、綠色環(huán)保、經(jīng)濟(jì)適用的塑料制品和替代產(chǎn)品，從產(chǎn)業(yè)政策角度看，我國(guó)的生物降解塑料行業(yè)得到了穩(wěn)步發(fā)展。

目前國(guó)內(nèi)的PLA、PBAT已經(jīng)規(guī)模化生產(chǎn)和應(yīng)用，并且還有大批生產(chǎn)線正在建設(shè)或計(jì)劃建設(shè)中，PHA、PCL、PPC等生物降解塑料的產(chǎn)能、應(yīng)用量和應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大。我國(guó)在一系列綠色生產(chǎn)和消費(fèi)領(lǐng)域出臺(tái)了大批法律法規(guī)和相關(guān)措施，大力推動(dòng)綠色、循環(huán)、低碳發(fā)展，在塑料污染治理和綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上已取得了顯著成效。

隨著國(guó)內(nèi)外更多政策的逐步出臺(tái)、實(shí)施和完善，人們有關(guān)節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)生活方式形成，國(guó)內(nèi)生物降解塑料技術(shù)創(chuàng)新、檢測(cè)評(píng)價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，生物降解塑料產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域也更加廣泛。

受益國(guó)家政策推動(dòng)，數(shù)據(jù)顯示2021年我國(guó)可降解塑料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)189億元，隨著市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，政府推動(dòng)可降解塑料滲透進(jìn)一步上升，預(yù)計(jì)我國(guó)2022-2025市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)步上市，到2025年將超過(guò)500億元。市場(chǎng)公開資料顯示，2021年國(guó)內(nèi)可降解塑料產(chǎn)能為67萬(wàn)噸，需求量為91萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)可降解塑料市場(chǎng)存在著大約25萬(wàn)噸的供給缺口。

目前我國(guó)可降解塑料主要以生物可降解塑料為主，就上游供給情況而言，以玉米的產(chǎn)量為例。數(shù)據(jù)顯示，2015-2020我國(guó)玉米產(chǎn)量穩(wěn)定2.55-2.65億噸左右，且玉米主要應(yīng)用在飼料消費(fèi)領(lǐng)域，其次是工業(yè)消費(fèi)(占比約25%)，同時(shí)因?yàn)殛惢衩滓部勺鳛樯a(chǎn)原料，綜合來(lái)看，生物可降解塑料的原料供給是較為穩(wěn)定的，為我國(guó)可降解塑料發(fā)展奠定原料基礎(chǔ)。

我國(guó)生物可降解塑料尚處于產(chǎn)業(yè)化的初期，目前市場(chǎng)上可降解塑料產(chǎn)品種類繁多，產(chǎn)品性能、產(chǎn)能規(guī)模也有較大差異。為促進(jìn)對(duì)我國(guó)可生物降解塑料產(chǎn)業(yè)的了解和認(rèn)識(shí)，本文從產(chǎn)品分類及市場(chǎng)情況、典型可降解塑料性能對(duì)比等幾方面進(jìn)行梳理分析，以期為相關(guān)行業(yè)從事人員提供參考。2020年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等多部委關(guān)塑料污染治理工作連續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》、《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)塑料污染治理工作的通知》等多個(gè)政策文件，對(duì)一次性不可降解塑料的禁止或限制提出了明確的時(shí)間表。

隨著近兩年政策的密集落地，未來(lái)市場(chǎng)空間豁然打開，各企業(yè)擴(kuò)張上產(chǎn)熱情高漲，紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)或新建產(chǎn)能計(jì)劃。2021年初時(shí)國(guó)內(nèi)PBAT產(chǎn)能68.7萬(wàn)噸，規(guī)劃產(chǎn)能463.3萬(wàn)噸。截至目前(10月22日)，宣布布局PBAT的公司共71家，含遠(yuǎn)期規(guī)劃在內(nèi)的PBAT現(xiàn)有+在建+規(guī)劃產(chǎn)能已暴漲至1886.1萬(wàn)噸。從廠家的產(chǎn)能投放計(jì)劃推算，2021～2022年，預(yù)計(jì)將有萬(wàn)華化學(xué)、金發(fā)科技、東華天業(yè)、三房巷、金丹科技、藍(lán)山屯河、華峰環(huán)保、湖北宜化、華陽(yáng)平定、道恩股份等三十余個(gè)項(xiàng)目超200萬(wàn)噸PBAT產(chǎn)能落地。

可降解塑料替代前景巨大

快遞行業(yè)屬于高速增長(zhǎng)中的行業(yè)，盡管近年來(lái)增速有所放緩，但依舊以較高速度增長(zhǎng)，在進(jìn)行估計(jì)時(shí)，假設(shè)快遞業(yè)務(wù)量保持每年20%的增速進(jìn)行增長(zhǎng)，并假設(shè)未來(lái)幾年占比不變，即塑料包裝占比41.1%，普通塑料袋薄膜質(zhì)量占比達(dá)塑料類總體的62.9%。根據(jù)目前政策，2022年現(xiàn)在主要省市實(shí)行，2025年在全國(guó)推廣。同時(shí)，根據(jù)目前的單耗數(shù)據(jù)，即平均每件快遞塑料袋需要40.87g塑料進(jìn)行估算，假設(shè)可降解塑料占據(jù)的替代市場(chǎng)份額逐年上升，直到2025年時(shí)達(dá)到70%，可降解塑料市場(chǎng)在未來(lái)幾年將快速上升，在2025年達(dá)到153.41萬(wàn)噸。